1、 确立业务目标

　　企业在考虑部署其CRM（客户关系管理）方案之前，首先要确定利用这一新系统实现的具体业务目标。大多数CRM实施失败的原因基本在于供应商提供的CRM解决方案不一定是企业所需要的。而云计算的出现，使得CRM系统不仅可以缩减预算与实施周期，最主要是在线CRM灵活的自定制功能能够满足中小企业各种个性化的需求。因此，企业选择合适的在线CRM系统，必须从企业自身的业务需求出发。评估一个管理系统是否能够满足企业需求关键是看该系统能否满足企业关键的业务流程。

　　2、 获得真实的客户案例

　　选择在线CRM系统一定要参考服务提供商的客户案例。因为真实的客户案例能够为企业提供精确的参考。如果有可能的话，企业最好跟服务提供商索要客户的联系方式，并且亲自交谈。企业实施客户关系管理过程中，需要将多个部门都联系起来。只有如此，才能够切实发挥CRM系统的作用。而将他们联系起来的纽带，就是客户的投诉。不要羞于与提供商网站的案例客户交谈，除非是竞争性的公司，否则大多数企业会很愿意与你探讨软件系统应用方面的经验，并为企业提供一些有价值的注意事项。

　　3、 保留决定权

　　目前，关于为企业开展实施工作的“合作伙伴”，有些人提出一个有趣的悖论：“实施团队拖的时间越长，收入就越高。” 雅温得集团的帕特里克格雷认为，“如果将项目决策的决定权交予实施团队，那么就相当于让员工自己给自己确定薪水。”无论项目进行到哪个阶段都要始终确保企业的决定权。从预算、评估、系统结构、实施到最终测试都要保持企业的决定权，这样才能从根本上保护企业的利益。